Mladí žurnalisté Stefan a Rebeka Mewesovi se snaží získat unikátní interview s vůdcem partyzánů, který má svůj hlavní stan někde v jihovýchodní Evropě nad tajuplným údolím jménem Vlčí srdce. Když průvodce novinářů partyzánského velitele zastřelí, na útěku se jim podaří vyrvat ze spárů vlčí smečky malé děvčátko. Po návratu do Německa musí oba manželé čelit nejen mstitelům zastřeleného partyzánského velitele, ale i smečce vlkodlaků. Zachráněné děvčátko totiž není lidským mládětem a do společnosti lidí nepatří…