Peer, chlapec, který náhle osiřel, je nucen žít se svými zákeřnými strýčky v polorozpadlém mlýně na úpatí záhadného Trollího vrchu a sloužit jim jako otrok. Okolí jeho domova obývají podivné a nevypočitatelné bytosti, které v Peerovi vzbuzují pocit neustálého ohrožení. A to ještě netuší, jaké plány kují jeho nenasytní strýčkové spolu s trolly…