Posádka vesmírné lodi Enterprise se setkává se lstivými, nebezpečnými a krvelačnými tvory se šokujícím způsobem obživy. Pro jejich odpudivé ptačí vzezření se jim začne říkat Krkavci… Enterprise pospíchá na záchranu obchodní lodi, jejíž naléhavé S.O.S. zachytila. Ale záchranná mise se brzy mění na zoufalý boj o přežití proti hrůzu budícímu nepříteli. Kapitán Kirk ho není schopen identifikovat ani pochopit. Musí ho porazit bez pomoci jednoho ze svých důstojníků, kterým důvěřuje nejvíce. Protože Leonard McCoy, jak ho Kirk znal, je pryč. Na jeho místě je cizinec, muž bez jediné vzpomínky na kariéru v Hvězdné flotile, na rodinu, přátele nebo na to, co James T. Kirk potřebuje nejvíce: na své sny.