Po dobytí Morvannce pracuje Elof jako dvorní kovář a rádce svého přítele a krále Kermorvana. Po letech společného života začíná mít strach, že ho Kara opustí. Aby tomu předešel, vytvoří šperky s kouzelnou mocí, která by měla Karu udržet s ním. Urychlí jen její odchod, a tak mu nezbývá nic jiného, než následovat svou lásku přes oceán.