Je-li v některém koutě Ynevu zmařen život nic netušícího trubadúra, dorazí zpráva o tomto zločinu co nevidět k jeho druhům a na scéně se rychle objeví někdo, kdo bude konat ve službách spravedlnosti – ale ten někdo už se nevyzná jen ve hře na loutnu… Na pobřeží Quironského moře stojí proti sobě mohutná vojska: dávno znesváření Bohové války opět povolali národy Severu pod své prapory Moci. Toronští černokněžníci, kněží holdující lidským obětem, bytosti, stvořené pochybnými vědami, ti ani tentokrát nevybírají prostředky: mezi doranské kouzelníky se vloudí zrádce, bohatýři z lidského rodu popořadě mizí a ztrácí se i jedna z krvavě rudých vlajek. Objevuje se naopak nejnebezpečnější bard kontinentu, Tier Nan Gorduin… Nastává štvanice – od skalních štítů Murgadoru až po jezerní krajinu Anublienu, od toronských břehů až po sagrahaské pole; v lesních houštinách, kam nevkročila lidská noha, na břeh vln, u úpatí chmurných pevností zuří boj. Boj o dvě dívky a jednu uloupenou vlajku, která by mohla zvrátit výsledek Války Severu.