Temný mág Leso Varen má podivuhodnou schopnost přežívat svou vlastní smrt – takže ani tentokrát, když jej Kašpar a Spear udolali, nikdo nepochybuje, že mrtvý dlouho nezůstane. A že jej bude nutné opět hledat a najít dříve, než stihne nadělat příliš mnoho problémů… A jako by to nestačilo, zprávy z Velké Keshe naznačují, že se u císařského dvora něco chystá. Mezi posledními potomky císaře Diigaiho, bratry Seziotim a Dangaim, hrozí vypuknout boj o nástupnictví, zatímco jejich děd se ve svých více než devadesáti letech věnuje především houfu kurtizán. A do toho navíc někdo začne vraždit stoupence jednoho z potenciálních následníků trůnu. Indicie bez pochyb ukazují na Noční dravce. Ostatně, je to logické – toto bratrstvo úkladných vrahů přece vzniklo právě v Keshi