Kosmická loď Enterprise, na jejíž palubě se tentokrát školí mladí kadeti, operuje u hvězdy Gama v souhvězdí Hydry. Kromě dramatického střetnutí s Klingony, které se ukáže být jen počítačovou simulací, dojde k neplánované tragédii – při přistání na nehostinné Alfa Ceti VI jsou průzkumníci zajati vzbouřenou posádkou Khana Singha, která se zmocní jejich sesterské lodi Reliant a nastolí hrůzný teror.

Zmocní se vzbouřenci i Enterprise, supertajného projektu Genesis a admirála Kirka?