Zákeřná kouzla zabila císaře. Armáda Videssosu, zrazena činem jediného muže, v panice utekla před barbarskými vítězi. Avšak v legii, záhadně přemístěné z Galie a Říma do podivného světa Čar a magie, nebylo po panice ani stopy. Tribun Marcus Scaurus vedl své muže, přes hordy nepřátel, aby přeskupil vojsko a připojil se k Thorisinovi Gavrasovi – nyní legitimnímu vládci Videssosu.

Ve Videssosu, hlavním městě obléhané říše, právě usedl na trůn Oraias Sphrantzes, který zavinil jejich porážku. Tam, za mohutnými hradbami, které činily město nedobytným v případě obležení, vládl za pomoci zlých kouzel. Zdálo se, že je nemožné svrhnout zrádce z trůnu.